Recorded March 3, April 18 and May 25, 1997.
- Jodi GILBERT Voix, Dulcimer
- Michael MOORE Clarinette, Saxophone alto, Tin whistle
- Michael MOORE Mélodica
- Ernst GLERUM Contrebasse
- Alexei LEVIN Piano, Accordéon
- Michael VATCHER Drums
- 1 Bingo
- 2 The cuckoo
- 3 Eau de Cologne
- 4 Jovano jovanke
- 5 Slicing silence (Sinister singing)
- 6 Interlude
- 7 Fancy
- 8 Bus without
- 9 My lagan love
- 10 Mori, Zlata
- 11 What goes around comes around
- 12 Ishi
- 13 Saleer leur gul
- 14 Watertracks
- 15 Waving body parts
- 16 Shoots and ladders
- 17 Balloon
- 18 Trugnal mi Jane Sandanski
- 19 Come all ye fair and tender ladies
- 20 Clean sweep
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