- Courtney PINE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ellis MARSALIS Piano
- Delbert FELIX Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Introduction
- 2 In a mellow tone
- 3 Just you, just me
- 4 A raggamuffin's stance
- 5 No greater love
- 6 Skylark
- 7 I'm an old cowhand from the Rio Grande
- 8 God bless the child
- 9 And then (A warrior's tale)
- 10 Our descendants' descendants
- 11 CP's theme
- 12 C jam blues
- 13 Giant steps
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