- Henry KOSTYER Réalisateur & réalisatrice
- Franz WAXMAN Auteur de la musique, Chef d'orchestre
- 1 Main title
- 2 A rainy night
- 3 Leicester & Raleigh
- 4 The queen's court
- 5 A supper invitation
- 6 Talk of ships
- 7 Barbecue party
- 8 Open that door
- 9 Love scene
- 10 Another horse
- 11 Sir Walter
- 12 Beth
- 13 Raleighh's farewell
- 14 The poem
- 15 The message
- 16 Raleigh's secret
- 17 Derry's death
- 18 Beth pleads to the queen
- 19 Finale
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