- Niels-Henning ØRSTED PEDERSEN Contrebasse
- Philip CATHERINE Guitare
- 1 The puzzle
- 2 Marie
- 3 Nuages
- 4 September start
- 5 Little train of the caipria
- 6 My funny Valentine
- 7 Medley: Air power*Dancing girls
- 8 Stella by starlight
- 9 I fall in love too easily
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