- Justin HAYWARD Voix, Guitare, Percussion
- Elio RIVAGLI Drums, Percussion
- Mickey FEAT Guitare basse, Voix
- Paul BLISS Keyboards
- Phil PALMER Guitare, Voix
- Geoffrey RICHARDSON Viola, Mandoline
- Helen LEIEIMAN Violoncelle
- 1 I heard it
- 2 Broken dream
- 3 The promised land
- 4 It's not too late
- 5 Something to believe in
- 6 The way of the world
- 7 Sometimes less is more
- 8 Troubadour
- 9 Shame
- 10 Billy
- 11 Children of paradise
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