Bluegrass instrumental.
- Matt FLINNER Mandoline
- Todd PHILIPS Basse
- David GRIER Guitare
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Tim O'BRIEN Fiddle
- Darol ANGER Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Mike MARSHALL Bouzouki
- 1 Red shift
- 2 Black's fork
- 3 Nowthen
- 4 City quarters
- 5 Wilson bridge
- 6 The village road
- 7 Ona
- 8 Another alley
- 9 The view from here
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