- Frank STRAZZERI (SOLO) Piano
- 1 The very thought of you
- 2 You don't know what love is
- 3 As long as I live
- 4 The winter of my discontent
- 5 Star eyes
- 6 Blues in the night
- 7 Keepin'out of mischief now
- 8 Close enough for love
- 9 Blue Daniel
- 10 New Orleans
- 11 Relaxin'
- 12 You're and old smoothie
- 13 Ah Moore
- 14 Mean to me
- 15 Send in the clowns
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