- Charles MINGUS Contrebasse
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- J.R. MONTEROSE Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Willie JONES Drums
- Charles MINGUS
- Shafi HADI (CURTIS PORTER) Saxophone alto
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Wade LEGGE Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Charles MINGUS
- Willie DENNIS Trombone
- Jimmy KNEPPER
- John HANDY Saxophone alto
- Jackie MCLEAN
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Horace PARLAN Piano
- Dannie RICHMOND
- Charles MINGUS Piano, Voix
- Rahsaan Roland KIRK Saxophone ténor, Flûte, Sirène
- Rahsaan Roland KIRK Manzello, Stritch
- Booker ERVIN
- Doug WATKINS Contrebasse
- Dannie RICHMOND
- 1 Pithecanthropus erectus
- 2 Profile of Jackie
- 3 Tonight at noon
- 4 Haitian fight song
- 5 Reincarnation of a lovebird
- 6 Moanin'
- 7 Cryin' blues
- 8 Wednesday night prayer meeting
- 9 Ecclusiastics
- 10 Passions of a man
- 11 Wham bam thank you ma'am
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