- Lou REED Guitare, Voix
- John CALE Electric viola, Piano, Guitare basse
- Sterling MORRISON Guitare, Guitare basse
- Maureen TUCKER Percussion
- NICO Voix
- Andy WARHOL Producteur musical
- 1 Sunday morning
- 2 I'm waiting for the man
- 3 Femme fatale
- 4 Venus in furs
- 5 Run run run
- 6 All tomorrow's parties
- 7 Heroin
- 8 There she goes again
- 9 I'll be your mirror
- 10 The black angel's death song
- 11 Europen son
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