Singer/songwriter.
- Joseph PARSONS Voix, Guitare basse, Guitare électrique
- Joseph PARSONS Percussion, Guitare acoustique, Loops
- Joseph PARSONS Orgue
- Alissa TALLMAN Voix, Violoncelle, Guitare basse
- Alissa TALLMAN Backing vocals
- Pete DONNELLY Guitare acoustique, Guitare basse, Percussion
- Scott BRICKLIN Guitare électrique, Synthetiseur, Guitare basse
- Scott BRICKLIN Orgue, Orgue Hammond, Wurlitzer
- Scott BRICKLIN Percussion, Guitare acoustique
- Kevin HANSON Guitare électrique
- Chuck TREECE Drums
- Ben ARNOLD Keys
- Todd BARNESON Mandoline, Voix
- Matt MUIR Drums, Percussion
- Mieka PAULEY Backing vocals
- Lee SCHUSTERMAN Orgue, Keys
- Tom GILLAM Guitare électrique, Backing vocals, Slide guitar
- Tom GILLAM Voix
- Fred BERMAN Drums
- Kathryn MINOGUE Violon
- Bet WILLIAMS Backing vocals
- Devin GREENWOOD Wurlitzer
- Scott SILIPIGNI Percussion
- 1 Another way around
- 2 World without shade
- 3 Angel
- 4 Shot of will
- 5 Mighty high
- 6 Much too much
- 7 Crocodile
- 8 Man eclipsed
- 9 Silence
- 10 Memories
- 11 Forgiveness
- 12 Good or nad
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