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MILES avait formé un tout nouveau groupe à la mi-1963, qui visait à remplacer le super quintette avec John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers et Jimmy Cobb. La nouvelle formation comprenait déjà trois des membres de ce qui serait son second grand quintet: Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la basse et Tony Williams à la batterie. Toutefois, le choix du saxophoniste ténor s'est avéré plus difficile. Le premier choix a été George Coleman. Tony Williams a ensuite recommandé Sam Rivers, un musicien de Boston, à Davis, et il a rejoint le Quintette en avril 1963. MILES DAVIS a tournée au Japon pour la première fois en juillet 1964 avec un quintette qui comprenait le saxophoniste Sam Rivers. Bien que plusieurs concerts ont été programés lors de cette tournée, seulement trois représentations sont connues: le 14 juillet au "Kohseinenkin Hall" à Tokyo ("Miles in Tokyo" a été publié en LP [UD2094]) et les deux concerts inédits du 12 juillet au "Hibaya Yagai Ongaku-do Hall" à Tokyo et le 15 juillet au "Maruyama Ongaku-do Hall" à Kyoto, présentés sur ce double CD, édition (2011) du label "Domino Records". Pas d'autres collaborations enregistrées entre MILES et SAM RIVERS existent en dehors des ces trois concerts au Japon en 1964.
- Miles DAVIS Trompette
- Sam RIVERS Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 Autumn leaves
- 2 So what
- 3 Stella by starlight
- 4 Walkin' * The theme
- 5 If I were a bell
- 6 Oleo
- 7 Stella by starlight
- 8 Walkin'
- 9 All of you
- 10 Seven steps to heaven