- Warne MARSH Saxophone ténor
- Dave CLIFF Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Alan LEVITT Drums
- 1 Blues in G flat
- 2 After you've gone
- 3 The song is you
- 4 Lennie Bird
- 5 It's you or no one
- 6 God bless the child
- 7 The way you look tonight
- 8 Without a song
- 9 You don't know what love is
- 10 Be my love
- 11 Lennie Bird
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