- unknown Piano
- [solo]
- unknown Piano
- Mama YANCEY Voix
- Dick MUSHLITZ Banjo
- Jimmy YANCEY Piano
- Mama YANCEY
- Jimmy YANCEY Piano, Voix
- [solo]
- Jimmy YANCEY Piano
- [solo]
- Jimmy YANCEY
- Warren Buzz REYNOLDS Clarinette
- Dick MUSHLITZ Banjo
- Phil KIELY Piano
- Walter JOPLIN Piano
- [solo]
- Dick MUSHLITZ Piano
- [solo]
- 1 Lux's boogie
- 2 Make me a pallet on the floor
- 3 Chicago in mind
- 4 Cow Cow blues
- 5 Tomorrow morning
- 6 Four o'clock blues
- 7 Shave 'em dry
- 8 Elephant rag
- 9 Mellow blues
- 10 Scott Joplin's new rag
- 11 Royal garden blues
- 12 Hurry sundown
- 13 Don't you wanna know
- 14 How long blues
- 15 Yancey's bugle call
- 16 Fives
- 17 Blues
- 18 Chicago in mind (Acetate transfers)
- 19 Don't you wanna know
- 20 How long blues
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