- John HAMILTON Trompette
- Gene SEDRIC Clarinette, Saxophone ténor
- Fats WALLER Piano, Voix
- Al CASEY Guitare
- or
- John SMITH Guitare
- Cedric WALLACE Contrebasse
- Slick JONES Drums
- 1 Fats Waller original E flat blues
- 2 Hey! Stop kissin' my sister
- 3 Everybody loves my baby
- 4 Liver lip Jones
- 5 Shortin' bread
- 6 All that meat and no potatoes
- 7 Twenty-four robbers
- 8 Sad sap sucker am I
- 9 Headlines in the news
- 10 Buck jumpin'
- 11 Winter weather
- 12 Cash for your trash
- 13 Don't give me that jive
- 14 Black Maria
- 15 It's you who taught it to me
- 16 Darktown strutters' ball
- 17 Oh frenchy!
- 18 You run your mouth, I'll run my business
- 19 Send me Jackson
- 20 Buckin' the dice
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