- Roswell RUDD Trombone, Voix
- Greg MILLAR Guitare, Percussion
- John BACON JR Drums, Vibraphone
- 1 Ina
- 2 Some wandering bushmen
- 3 Strange city
- 4 Forest floor
- 5 Tee dum tee dee
- 6 Dream time
- 7 Old 52nd St rag
- 8 Vacation blues
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