- C.J. CONNELLY Guitare acoustique, Voix, Harmonica
- WM. RIEFLIN Guitare, Piano, Keyboards
- WM. RIEFLIN Orgue
- Chris BRUCE Programming [Synth.], Guitare, Guitare basse
- Chris BRUCE Keyboards
- Jim O'ROURKE Guitare basse, Lap steel guitar
- 1 The fortune
- 2 Mississippi palissades
- 3 My East is your West
- 4 Stray
- 5 Empty Sam
- 6 No more changing of the guard
- 7 Island head
- 8 Toledo steel
- 9 Caravan
- 10 To play a slow game
- 11 The ultimate seaside companion
- 12 The fortune II
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