- Gretta COHN Violoncelle
- Tim KASHER Voix, Guitare, Orgue
- Matt MAGINN Guitare basse
- Clint SCHNASE Drums, Percussion
- Ted STEVENS Guitare, Voix
- add
- Chris ACKER Trombone
- Jenny LEWIS Voix
- Mike MOGIS Vibraphone, Keyboards, Bells
- Mike MOGIS Guitare
- THE STAYING ALIVE CHOIR
- 1 The ugly organist
- 2 Some red handed slight of hand
- 3 Art is hard
- 4 The recluse
- 5 Herald! Frankenstein
- 6 Butcher the song
- 7 Driftwood: a fairy tale
- 8 A gentleman caller
- 9 Harold Weathervein
- 10 Bloody murderer
- 11 Sierra
- 12 Staying alive
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