- Laurie ANDERSON Voix, Keyboards, Violon
- Cyro BAPTISTA Gong, Surdo, Shaker
- Joey BARON Drums
- Greg COHEN Guitare basse
- Brian ENO Keyboards
- Gerry LEONARD Guitare
- 1 The end of the world
- 2 The salesman
- 3 The night flight from Houston
- 4 Word of mouth
- 5 The soul is a bird
- 6 The ouija board
- 7 The ugly one with the jewels
- 8 The geographic North Pole
- 9 John Lilly
- 10 The rotowhirl
- 11 On the way to Jerusalem
- 12 The Hollywood strangler
- 13 Maria Teresa Teresa Maria
- 14 Someone else's dream
- 15 White lily
- 16 The mysterious "J"
- 17 The cultural ambassador
- 18 Same time tomorrow
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