- McCoy TYNER Piano
- Kamau ADILIFU Trompette
- Earl GARDNER Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Frank LACY Trombone
- John CLARK French horn, Hornette
- Howard JOHNSON Tuba
- Doug HARRIS Saxophone soprano, Flûte
- Joe FORD Saxophone alto
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Junior COOK Saxophone ténor
- Avery SHARPE Contrebasse
- Aaron SCOTT Drums
- Jerry GONZALEZ Percussion
- Bob BELDEN Conductor [Coll. Jazz]
- Slide HAMPTON Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Passion dance
- 2 Let it go
- 3 High priest
- 4 Angel eyes
- 5 Fly with the wind
- 6 Update
- 7 In a sentimental mood
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