- 1 Sing a song of summer
- 2 The river
- 3 Goin' down to Memphis
- 4 The gardeners
- 5 A day at the sea
- 6 Fishin' blues
- 7 Dusty
- 8 Hello train
- 9 Winding boy
- 10 Fly on home
- 11 Knuckledy crunch and slippledee-slee song
- 12 Seven black roses
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