- James HAND Guitare acoustique, Voix
- Lloyd MAINES Guitare acoustique, Pedal steel guitar, Dobro
- Redd VOLKAERT Guitare électrique
- Will INDIAN Guitare électrique
- B.B. MORSE Basse
- WOZ Drums
- Jason ROBERTS Fiddle
- Layton DEPENNING Background vocals
- 1 Banks of the brazos
- 2 Baby, baby, don't tell me that
- 3 Here lies a good old boy
- 4 I've got a lot of hiding left to do
- 5 If I live long enough to heal
- 6 In the corner, at the table, by the jukebox
- 7 Leave the lonely alone
- 8 Little bitty slip
- 9 Just an old man with an old song
- 10 Shadows where the magic was
- 11 The truth will set you free
- 12 When you stopped loving me, so did I
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