On tracks 1 to 9 with unknown tb, p, b, dr.
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Herb POMEROY Trompette
- Bud POWELL Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- CANDIDO Congas
- Chet BAKER Trompette
- Jimmy ROWLES Piano
- Carson SMITH Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Ornithology
- 2 Out of nowhere
- 3 My funny Valentine
- 4 Cool blues
- 5 Hot house
- 6 I may be wrong
- 7 Parker's mood
- 8 S'wonderful
- 9 Donna Lee
- 10 Moose the mooche
- 11 Cheryl
- 12 Ornithology
- 13 Barbados
- 14 Cool blues
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