Track 2 only on CD.
- Art PEPPER Saxophone alto
- George CABLES Piano
- David WILLIAMS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 The trip (Orig. take)
- 2 The trip (Alt. take)
- 3 A song for Richard
- 4 Sweet love of mine
- 5 Junior cat
- 6 The summer knows
- 7 Red car
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