- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Barre PHILLIPS Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- 1 Oh, dear
- 2 Dousing rod
- 3 Silvercloud
- 4 Incantation
- 5 Caractacus
- 6 Let's stand
- 7 Foyer hall
- 8 Porte des Lilas
- 9 Veritably
- 10 In between
- 11 6's and 7's
- 12 Green walnut
- 13 Billie the Kid
- 14 Dee tune
- 15 Centering
- 16 Joachim
- 17 Drum
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