- Makoto OZONE Piano
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- Guest:
- John SCOFIELD Guitare, Guitare acoustique
- 1 The beginning
- 2 Lazy uncle
- 3 Fairy dance
- 4 Esperanza
- 5 Home
- 6 Tea for three
- 7 Stinger
- 8 My old book
- 9 A happy cat
- 10 Boon-cha-cha
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