- Tommy FLANAGAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 It don't mean a thing
- 2 St Thomas
- 3 Angel eyes
- 4 New song
- 5 Minor mishap
- 6 Misterioso
- 7 Milestones
- 8 Good bait
- 9 Afternoon in Paris
- 10 Giant steps
- 11 Blues in the closet
- 12 Sister Cheryl
- 13 My ship
- 14 Moose the mooche
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