CCO.
- Mike SMITH Saxophone alto, Saxophone soprano, Piano
- Ron FRIEDMAN Flugelhorn
- Jim RYAN Piano
- John WHITFIELD Contrebasse
- Bob RUMMAGE Drums, Percussion
- or
- Julian SMITH Drums
- 1 The traveler
- 2 Rosebud
- 3 A child's paradise
- 4 Chromatose
- 5 Nepotism
- 6 Monte Carlo
- 7 Witch hunt
- 8 If you never come to me
- 9 Angel eyes
- 10 Full tilt
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