- Kenny BARRON Piano
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Francisco MELA Drums
- Steve WILSON Saxophone soprano
- Lionel LOUEKÉ Guitare
- Ann Hampton CALLAWAY Voix
- Gretchen PARLATO Voix
- Grady TATE Voix
- 1 The traveler
- 2 Clouds
- 3 Speed trap
- 4 Um beijo
- 5 first year The)
- 6 Illusion
- 7 Duet
- 8 Phantoms
- 9 Calypso
- 10 Memories of you
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