- Peter BELLAMY Direction
- Dave SWARBRICK Fiddle
- Nic JONES Voix
- A.L. LLOYD Voix
- June TABOR Voix
- Norma WATERSON Voix
- Martin WINSOR Voix
- Martin CARTHY Voix
- WATERSONS
- Cyril TAWNEY Voix
- Mike WATERSON Voix
- ENSEMBLE:
- Roddy SKEAPING Direction
- Philippa DAVIES Flûte
- Sophia WILSON Hautbois
- Keith THOMPSON Whistle, Flûte
- Felix WARNOCK Basson
- Alan LUMSDEN Serpent
- Oliver BROOKES Violoncelle
- 1 Overture
- 2 The ballad of Henry & Susannah, part 1
- 3 Us poor fellows
- 4 The robber's song
- 5 The ballad of Henry & Susannah, part 2
- 6 The leaves in the woodland
- 7 The ballad of Henry & Susannah, part 3
- 8 I once lived in service
- 9 Norwich gaol
- 10 Sweet loving friendship
- 11 The ballad of Henry & Susannah, part 4
- 12 The black and bitter night
- 13 The humane turnkey (1)
- 14 The Plymouth mail
- 15 The humane turnkey (2)
- 16 The green fields of England
- 17 Roll down
- 18 The still and silent ocean
- 19 The ballad of Henry & Susannah, part 5
- 20 The convict's wedding
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