- Stanley CLARKE Guitare basse, Contrebasse, Spoken word
- Ruslan SIROTA Keyboards, Piano
- Mads TOLLING Violon
- Esperanza SPALDING Voix
- Jef Lee JOHNSON Guitare
- Ronald BRUNER JR Drums
- Tomer SHTEIN Guitare
- Michael LANDAU Guitare acoustique, Guitare
- Phil DAVIS Keyboards
- Paulinho DA COSTA Percussion
- 1 The toys of men: Draconian * Fear * Chaos * Cosmic intervention * The opening of the gates * God light
- 2 Come on
- 3 Jerusalem
- 4 Back in the woods
- 5 All over again
- 6 Hmm hmm
- 7 Bad asses
- 8 Game
- 9 La cancion de Sofia
- 10 El bajo negro
- 11 Broski
- 12 Châteauvallon 1972
- 13 Bass folk song no.6
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