- 1 The times they are a-changin'
- 2 Ballad of Hollis Brown
- 3 With god on our side
- 4 One too many mornings
- 5 North country blues
- 6 Only a pawn in their game
- 7 Boots of spanish leather
- 8 When the ship comes in
- 9 The lonesome death of Hattie Carrol
- 10 Restless farewell
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