- Jimmy HEATH Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Jimmy HEATH Flûte, Voix
- Curtis FULLER Trombone, Voix
- Pat MARTINO Guitare
- Stanley COWELL Piano, Mbira [Thumb piano]
- Sam JONES Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- MTUME Congas, Percussion
- 1 The time and the place
- 2 The voice of the saxophone
- 3 No end
- 4 The 13th house
- 5 Fau-lu
- 6 Studio style
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