- Bob WILLS Voix, Fiddle
- Tommy DUNCAN Voix
- Dean McKINNEY Voix
- Evelyn McKINNEY Voix
- Joe HOLLEY Fiddle
- Louis TIERNEY Fiddle, Saxophone
- Millard KELSO Piano
- Alex BRASHEAR Trompette
- Noel BOGGS Steel guitar
- Lester BARNARD Guitare électrique
- Johnny CUVIELLO Drums
- Billy Jack WILLS Contrebasse
- Luke WILLS Contrebasse
- Roy HONEYCUTT Steel guitar
- Herb REMINGTON Steel guitar
- Ocie STOCKARD Banjo
- Eldon SHAMBLIN Guitare électrique
- Tiny MOORE Mandoline, Fiddle
- 1 Texas playboy rag
- 2 My life's been a pleasure
- 3 Elmer's tune
- 4 G.I. wish
- 5 Milk cow blues
- 6 Shame on you
- 7 12th street rag
- 8 In the mood
- 9 You don't care what happens
- 10 St. Louis blues (part one)
- 11 St. Louis blues (part two)
- 12 What is this thing called love
- 13 Sentimental journey
- 14 Back home in Indiana
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