- Bob WILLS Fiddle, Voix
- Tommy DUNCAN Voix
- Dean McKINNEY Voix
- Evelyn McKINNEY Voix
- Joe HOLLEY Fiddle, Voix
- Louis TIERNEY Fiddle, Saxophone
- Millard KELSO Piano
- Alex BRASHEAR Trompette
- Noel BOGGS Steel guitar
- Lester [Junior] BARNARD Guitare électrique
- Johnny CUVIELLO Drums
- Billy Jack WILLS Contrebasse
- Roy HONEYCUTT Steel guitar
- Ocie STOCKARD Banjo
- Herb REMINGTON Steel guitar
- Eldon SHAMBLIN Guitare électrique
- Tiny MOORE Mandoline, Fiddle
- Monte MOUNTJOY Drums
- 1 My window faces the south
- 2 Swing blues
- 3 I had someone else before, I had you
- 4 A smooth one
- 5 Don't cry baby
- 6 Three guitar special
- 7 China town
- 8 Fat boy rag
- 9 Lazy river
- 10 Sweet Georgia brown
- 11 At the woodchopper's ball
- 12 Sweet kind of love
- 13 If it's wrong to love you
- 14 A little bit of boogie
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