- Bob HITE Voix, Harmonica
- Henry VESTINE Guitare
- Fito DE LA PARRA Drums, Congas
- James SHANE Voix, Bottleneck guitar
- Harvey MANDEL Guitare
- Chris MORGAN
- Alan WILSON Guitare, Harmonica
- Tony DE LA BARREDA Guitare basse
- 1 Saturday night fish fry
- 2 50,000 boogies
- 3 I hear you knocking
- 4 Drunk
- 5 One thing
- 6 Harry's open pit and Bar B Que
- 7 I idolize you
- 8 The beggar
- 9 Choking to death
- 10 Sad ol' mountain sorrow
- 11 Boogie & blues
- 12 Reefer blues
- 13 You tease me
- 14 Something's gotta go
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