- 1 The three kingdoms
- 2 'Round about midnight
- 3 Dollar town
- 4 Catwalk
- 5 Cherry
- 6 Rites of passage
- 7 Medley: Kiera's dream; Parson's mud
- 8 Keeper of the vine
- 9 Minuet in D minor (from the Anna Magdalena notebook)
- 10 Farewell to Mr. Mingus
- 11 Medley: Abide with me; Old gloryland
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