- Gerry GIBBS Drums, Percussion, Keyboards
- Ravi COLTRANE Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Joe LOCKE Vibraphone
- Mark FELDMAN Violon
- Billy CHILDS Piano
- or
- Uri CAINE Piano
- Derek OLESZKIEWICZ Contrebasse
- 1 F train to Bermuda
- 2 Silence after the earthquake
- 3 Rockin' in rhythm
- 4 Love letter to Dawna Bailey
- 5 Impressions
- 6 The thrasher
- 7 After the dawn
- 8 Miss Nedra Wheeler
- 9 Another adventure with Mr Fick
- 10 In a sentimental mood
- 11 The band of losers
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