- Matthew SWEET Voix, Guitare basse, Guitare électrique
- Shawn MULLINS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Pete DROGE Voix, Keyboards, Ukelin
- 1 Runaway feeling
- 2 I can't remember
- 3 Blue
- 4 Think it over
- 5 Thorns
- 6 No blue sky
- 7 Now I know
- 8 Dragonfly
- 9 Long, sweet summer night
- 10 I told you
- 11 Such a shame
- 12 I set the world on fire
- 13 Among the living
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