- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Jorge DALTO Piano, Piano électrique
- Paul METZKE Guitare
- Ron CARTER Guitare basse
- Bernard Pretty PURDIE Drums
- BABAFEMI Congas
- Ray MANTILLA Timbales
- Lonnie Liston SMITH Piano
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Nana VASCONCELOS Percussion, Berimbau
- Sonny MORGAN Congas
- 1 Yesterdays
- 2 A John Coltrane blues
- 3 Marnie
- 4 Cariñoso
- 5 Brasil
- 6 El arriero
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