- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- Jimmy BOND Contrebasse
- Earl PALMER Drums
- Don CRAWFORD Harmonica
- Gino LANDRY Contrebasse
- Victor LEONARD Drums
- 1 Mojo hand
- 2 Cotton
- 3 Little wail
- 4 Hurricane Betsy
- 5 Take me back, baby
- 6 Really nothin' but the blues
- 7 Guitar Lightnin'
- 8 Woke up this morning
- 9 Shake yourself
- 10 California showers
- 11 Goin' out
- 12 Tom Moore blues
- 13 I would if I could
- 14 At home blues
- 15 Watch my fingers
- 16 Bud Russell blues
- 17 Cut me out baby
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