For details about the personnel see discography. Recorded during the 50's.
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- 1 How many more years
- 2 Smile at me
- 3 My baby walked off
- 4 My troubles and me
- 5 Everybody's in the mood
- 6 Bluebird
- 7 Well that's all right
- 8 Baby ride with me
- 9 California boogie
- 10 Look a here baby
- 11 Mr Highway Man
- 12 Chocolate drop
- 13 Color and kind
- 14 Dorothy Mae
- 15 Decoration day
- 16 Oh Red
- 17 Drinkin' C.V. wine
- 18 My last affair
- 19 Come back home
- 20 California blues
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