- Damon KRUKOWSKI Guitare, Drums, Voix
- Naomi YANG Guitare basse, Harmonium, Voix
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- KRAMER Guitare électrique, Keyboards, Tapes
- Masaki BATOH Guitare acoustique
- Kazuo OGINO Keyboards
- Michio KURIHARA Guitare électrique
- 1 Eulogy to Lenny Bruce
- 2 I'm yours
- 3 Forgot to get high
- 4 New York city
- 5 Eye of the storm
- 6 Judah and the Maccabees
- 7 Tour of the world
- 8 Song to the siren
- 9 The navigator
- 10 The mirror phase
- 11 How long
- 12 The new world
- 13 The great wall
- 14 In the sun
- 15 Turn of the century
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