- Horace SILVER Piano
- Art FARMER Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 No smokin'
- 2 The back beat
- 3 Soulville
- 4 Home cookin'
- 5 Metamorphosis
- 6 My one and only love
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