- Steve HOWE Guitare, Guitare basse, Producteur musical
- Ronnie LEABY Synthetiseur
- Alan WHITE Drums
- Clive BUNKER Percussion
- Patrick MORAZ Piano
- Bill BRUFORD Drums
- Claire HAMMIL Voix
- Graham PRESKET Violon
- 1 Pennants
- 2 Cactus boogie
- 3 All's a chord
- 4 Diary of a man who disappeared
- 5 Look over your shoulder
- 6 Meadow rag
- 7 The continental
- 8 Surface tension
- 9 Double rondo
- 10 Concerto in 2nd movement
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