- Natty DOMINIQUE Cornet
- UNKNOWN Saxophone alto
- Jimmy BLYTHE Piano
- W.E. BURTON Washboard, Voix
- Baldy McDONALD Cornet
- UNKNOWN Saxophone alto
- W.E. BURTON Kazoo, Voix
- Jimmy BLYTHE
- Bill JOHNSON Contrebasse
- Marcus H. NORMAN Drums
- 1 My baby
- 2 Oriental man
- 3 Pleasure mad
- 4 Shangia honeymoon
- 5 Some do some don't
- 6 Tack it down
- 7 Endurance stomp
- 8 Tuxedo stomp
- 9 Brown skin mama
- 10 Yearning and blue
- 11 Tell me Cutie
- 12 Someday you'll know
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