Live at the Village Vanguard. Track 7 only on CD.
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Boo Boo's birthday
- 2 Cheryl
- 3 Y ya la quiero
- 4 Soulville
- 5 Portrait
- 6 The bead game
- 7 All the things you are
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