- Alessandro BRUNO Guitare acoustique
- Cathy STEVENS Alto violin
- Udo DZIERZANOWSKI Guitare acoustique
- David SINGELTON
- and
- Robert FRIPP Guitare
- 1 The monkey never lies
- 2 Sermon on the mount
- 3 Waltz
- 4 Mama tequila
- 5 Delicate little me
- 6 Carol
- 7 The saving grace
- 8 Camomilla
- 9 La past
- 10 Prelude (cello suite n°. 1)
- 11 Dancing bride
- 12 Little sinfonie
- 13 Health food frenzy
- 14 Starving moon
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