Tracks 11 to 13 only on this edition.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- or
- Herbie HANCOCK Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- or
- Dave IZENSON Contrebasse
- or
- Teddy SMITH Contrebasse
- Mickey ROCKER Drums
- or
- Stu MARTIN Drums
- 1 Autumn nocturne
- 2 Night and day
- 3 Love letters
- 4 My one and only love
- 5 Three little words
- 6 Trav'lin' light
- 7 I'll be seeing you
- 8 My ship
- 9 It could happen to you
- 10 Long ago (and far away)
- 11 Winter wonderland
- 12 When you wish upon a star
- 13 Trav'lin' light, alt.
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