- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Rufus REID Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Blue bossa
- 2 Inner urge
- 3 Body and soul (Take 1)
- 4 Take the 'A' train
- 5 Round midnight
- 6 Blues in F (In 'n out)
- 7 Body and soul (Take 2)
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