- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Blue MITCHELL Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse, Guitare basse
- Mickey ROKER Drums
- Joseph RIVERA Percussion
- Duke PEARSON Arrangeur
- 1 The magilla
- 2 When the sun comes out
- 3 La fiesta
- 4 Sunny
- 5 Maybe September (Theme from The Oscar)
- 6 You're gonna hear from me
- 7 Lonesome lover
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